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中廣核租賃公司發行首單資產證券化產品

大母牛娱乐平台 www.dajquo.com.cn 發布時間:2019年03月26日-A+A


2019325日,中廣核國際融資租賃有限公司(簡稱“中廣核租賃公司”)2019年第一期資產支持票據(Asset Backed Medium-term Notes,ABN)成功發行。這是中廣核租賃公司首次在銀行間市場發行資產證券化產品,也是廣東地區首單采用儲架式發行的融資租賃類資產支持票據。

2019年春節之后,滬深股市大幅上漲,國內債市降溫,債券發行難度增加。與傳統的信用債依靠發行人主體信用不同,資產支持票據是基于基礎資產現金流的債券品種,票據流動性較差,投資機構者認購熱情不高。特別是優先B檔,由于其還本付息的順序以及信用評級上均要劣后于整個優先A檔,導致金融機構普遍認為其風險較大,近期業內其他融資租賃公司的優先B檔發行利率普遍在6%以上。

面對以上種種不利因素,中廣核租賃公司沉著應對,在發行準備階段,針對投資機構普遍需要“拆包”對入池資產每一筆進行信用審查的要求,先后與數十家投資機構在發行前數月進行了接洽和溝通。部分基石投資機構對基礎資產審查過程中甚至提出了上百個問題,中廣核租賃公司前中后臺聯動,對提問進行了及時和準確的解答,消除了投資者的疑慮,提前鎖定了基石投資者。

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